Réutiliser les réglages d’import

Mémorisez la lecture d’un relevé pour éviter de choisir ses colonnes à chaque import. Le parcours courant propose les réglages reconnus directement dans « Vérifier les transactions », sans étape de sélection d’un profil.

Mémoriser la lecture d’un fichier

1. Ouvrez le fichier et vérifiez le compte de destination.
2. Contrôlez les correspondances de colonnes, le format de date et le choix entre montant signé ou entrées et sorties séparées.
3. Cochez « Mémoriser les réglages du fichier ».
4. Vérifiez la sélection, puis confirmez l’import.

La mémorisation prend effet à la confirmation réussie. Cocher cette option ne crée pas de transaction et ne sauvegarde pas immédiatement les réglages. Quitter l’import avant confirmation abandonne les changements non enregistrés.

Réutiliser les réglages reconnus

Au prochain import, vérifiez le message de reconnaissance. Des réglages compatibles peuvent être appliqués ; s’il existe plusieurs choix possibles ou si la structure diffère, Suribudget demande de revérifier les correspondances.

Lorsqu’une proposition de réutilisation apparaît, comparez les champs avant de l’accepter. Une colonne déplacée peut être retrouvée. Une colonne absente ou ambiguë reste à choisir. Le nom du fichier ne suffit pas à garantir que sa structure est identique.

« Changer de fichier » abandonne les corrections de lignes et les règles provisoires après confirmation du remplacement. Les correspondances compatibles peuvent être reprises séparément.

Distinguer réglages et règles

Les réglages du fichier concernent ses colonnes, ses dates et ses montants pour le compte choisi. Les règles d’import transforment les tiers et sont gérées séparément dans le catalogue de l’espace. Les règles communes peuvent servir aux formats CSV, OFX et QIF et être limitées à certains comptes.

Pour une règle préparée pendant l’import, « Appliquer à ce fichier » et « Mémoriser pour les prochains imports » sont deux choix distincts. Mémoriser les colonnes ne mémorise pas automatiquement cette règle. De même, « J’ai vérifié les avertissements » atteste votre contrôle du résultat et ne change pas les choix de mémorisation.

Si vous utilisiez les anciens profils

Cette page conserve son adresse pour les anciens liens vers les profils d’import. Les anciens réglages peuvent encore nécessiter une vérification ou une conversion proposée dans l’interface. Relisez le message avant de confirmer : ne supposez pas que les anciennes colonnes ou règles conviennent au nouveau fichier.

Une modification des réglages ou des règles ne corrige pas rétroactivement les transactions déjà enregistrées. Pour une erreur dans le registre, modifiez la transaction concernée.