Créer et modifier les tiers

Créez un tiers pour retrouver un commerçant, un employeur ou un proche sous un nom cohérent dans vos transactions. Sa catégorie associée facilite le classement des prochaines saisies.

Créer un tiers

1. Vérifiez l’espace actif et votre accès en écriture.
2. Ouvrez « Profil et paramètres », puis « Tiers » ; sur mobile, utilisez « Plus » pour accéder aux paramètres.
3. Choisissez « Nouveau tiers ».
4. Saisissez un nom, par exemple Épicerie du quartier, et choisissez éventuellement « Catégorie associée », par exemple Courses.
5. Sélectionnez « Créer le tiers », puis retrouvez-le dans la liste.

Modifier ou retrouver un tiers

Utilisez « Rechercher par nom ou catégorie » pour réduire la liste. Ouvrez « Modifier le tiers », changez le nom ou la catégorie associée, puis « Enregistrer le tiers ».

La catégorie associée est une proposition de classement, notamment lors des imports. La modifier ne revient pas à reclasser toutes les transactions existantes. Vérifiez la catégorie effectivement proposée lors de la prochaine saisie.

Limites et doublons

Le nom est requis et limité à 255 caractères. Si un nom est déjà utilisé dans cet espace, retrouvez le tiers existant avant de créer un doublon. Les tiers système, comme « Solde initial », ne se modifient pas comme un commerce ordinaire. Si plusieurs noms désignent la même personne, utilisez la fusion plutôt que de créer un troisième tiers.

Pour continuer

Fusionner des tiers regroupe leur historique. Les règles de renommage aident à classer les prochains imports.

Notions utiles

Pour retrouver les définitions et les limites communes à ce parcours : Comprendre les conditions d’accès.