Créer un objectif
Ajoutez un objectif pour que l’enveloppe indique l’effort de financement nécessaire à votre besoin. Sa création ne met pas automatiquement de l’argent de côté.
Avant de commencer
Section intitulée « Avant de commencer »Vérifiez l’espace, le mois et votre accès en écriture. Créez l’enveloppe si nécessaire, puis choisissez la méthode adaptée avec les types d’objectifs.
Créer un objectif mensuel
Section intitulée « Créer un objectif mensuel »- Dans « Budget », ouvrez « Actions pour » l’enveloppe concernée.
- Sélectionnez « Créer un objectif » suivi de son nom.
- Dans « Méthode », choisissez « Prévoir » pour le besoin de cet exemple.
- Saisissez le montant à prévoir, par exemple 300 € pour Équipement.
- Choisissez « Mensuelle » et vérifiez la date de début.
- Pour cet exemple sans date de paiement prévue, laissez l’échéance désactivée et choisissez « Conserver cette réserve » dans l’utilisation prévue des fonds.
- Vérifiez les paramètres, puis sélectionnez « Créer un objectif ». Pour abandonner, sélectionnez « Annuler » et arrêtez-vous ici.
- Consultez le montant proposé dans l’enveloppe.
Adapter le calendrier
Section intitulée « Adapter le calendrier »La méthode choisie détermine les options disponibles. Pour un besoin annuel ou personnalisé, choisissez la fréquence correspondante et renseignez les dates demandées. Vérifiez la période réellement décrite par le formulaire avant d’enregistrer.
L’utilisation prévue des fonds décrit quand l’argent doit servir. Elle ne remplace pas la saisie d’une dépense réelle. Ne choisissez pas une date de paiement uniquement pour modifier l’apparence d’une jauge.
Résultat attendu
Section intitulée « Résultat attendu »Dans une enveloppe sans financement, l’objectif mensuel de 300 € affiche « Ajouter 300,00 € pour atteindre l’objectif ». Le disponible et le montant mis de côté restent à zéro tant que vous n’avez pas affecté d’argent.
Si le montant proposé vous surprend
Section intitulée « Si le montant proposé vous surprend »Vérifiez la méthode, le montant, la date de début, la fréquence et l’échéance. Regardez aussi le report et les affectations déjà présentes. Un objectif qui commence plus tard ne se lit pas comme un objectif actif dans le mois courant.
Pour continuer
Section intitulée « Pour continuer »Répartissez votre argent pour financer l’objectif, puis consultez le mois voulu.
Notions utiles
Section intitulée « Notions utiles »Pour retrouver les définitions et les limites communes à ce parcours : Comprendre les montants du budget, Distinguer prévisions et opérations réelles.