Ventiler une transaction

Répartissez une même transaction entre plusieurs enveloppes sans la saisir plusieurs fois. Le compte enregistre le montant total ; les lignes de ventilation expliquent sa répartition.

Créer la ventilation

Vérifiez le compte, l’espace actif et votre accès en écriture.

1. Dans « Transactions », créez une transaction et choisissez « Ventilée ».
2. Renseignez le sens, la date et le montant total, par exemple une dépense de 60 €.
3. Ajoutez les lignes de répartition : 40 € dans Courses et 20 € dans Sorties, par exemple.
4. Vérifiez le montant restant à répartir et les catégories choisies.
5. Enregistrez la ventilation, puis contrôlez le total de la transaction et les enveloppes du budget.

Ouvrir la capture en pleine taille

Les deux lignes totalisent le montant de la transaction.

Corriger une ventilation incomplète

Une répartition partielle peut être enregistrée avec avertissement. Avec une dépense de 60 € et une seule ligne de 40 €, le compte est déjà débité de 60 € ; les 20 € restants concernent le classement.

Retrouvez l’opération dans « À vérifier », ouvrez sa modification et complétez les lignes. Une fois les 40 € et 20 € répartis, « Enregistrer la ventilation » conserve une seule transaction de 60 € et fait disparaître l’écart.

Ouvrir la capture en pleine taille

Cet avertissement concerne la répartition incomplète ; il ne signifie pas que la transaction entière est refusée.

Si le filtre « ventilations à équilibrer » reste actif après la correction, l’opération n’y apparaît plus. Retirez ce filtre pour retrouver la transaction corrigée dans la liste.

Vérifier chaque ligne

Chaque ligne doit avoir une catégorie, un sens et un montant strictement positif. Pour retirer une ligne, supprimez-la plutôt que de laisser un montant nul. Pour modifier le sens ou renseigner un mémo, ouvrez « Options de la ligne ». Si une ligne représente une entrée alors que la transaction globale est une dépense, vérifiez son sens : le montant saisi reste positif, le sens indique comment il contribue à la répartition.

Une ligne invalide peut empêcher l’enregistrement, même si une simple différence entre le total et les lignes est acceptée avec avertissement. Corrigez le champ signalé avant de confirmer.

Limites et précautions

Un avertissement de ventilation n’est pas un refus d’enregistrement. Ne créez pas une seconde transaction pour la partie non répartie. Corrigez l’existante et vérifiez que la somme des lignes correspond au total voulu.

Une ligne de ventilation répartit un montant dans une catégorie ; elle ne permet pas de choisir un compte destinataire. Pour déplacer de l’argent entre deux comptes, utilisez la nature Transfert. Un transfert ne peut pas comporter de lignes de ventilation.

Pour continuer

Distinguez refus et ventilation incomplète, ou corrigez une transaction.

Notions utiles

Pour retrouver les définitions et les limites communes à ce parcours : Comprendre les types de comptes, Comprendre les montants du budget, Comprendre les soldes des comptes.