Ajouter son premier compte

Ajoutez votre compte courant pour disposer d’un solde de départ et enregistrer ses opérations dans Suribudget. Ce guide utilise le type « Liquidités » ; les cartes, crédits, prêts et placements correspondent à d’autres choix.

Avant de commencer

Vérifiez l’espace actif et votre accès en écriture. Relevez le montant dont vous partez et la date correspondante.

Si vous comptez saisir des opérations anciennes, choisissez un solde de départ antérieur à ces opérations, ou du même jour. Ne prenez pas le solde d’aujourd’hui pour ajouter ensuite une seconde fois les dépenses déjà comprises dans ce solde.

Créer le compte

1. Ouvrez « Comptes ».
2. Sélectionnez « Nouveau compte ».
3. Choisissez « Liquidités » pour un compte courant, un livret, un compte joint ou des espèces.
4. Renseignez « Nom », par exemple « Compte courant ».
5. Saisissez le montant de départ dans « Solde initial ». Par exemple, indiquez 1 000 pour commencer avec 1 000 €.
6. Sélectionnez « Créer le compte ». Pour abandonner, choisissez « Annuler » et arrêtez-vous ici.
7. Vérifiez le nom et le solde dans la liste des comptes.

Ouvrir la capture en pleine taille

Vérifier la date de départ

La création ajoute une opération « Solde initial ». Avant d’enregistrer ou d’importer des opérations plus anciennes :

1. Sur la carte du compte, sélectionnez « Voir les transactions ».
2. Ouvrez « Modifier la transaction » pour la ligne « Solde initial ».
3. Vérifiez « Date ». Si nécessaire, indiquez la date correspondant à votre solde de départ.
4. Sélectionnez « Enregistrer la transaction » si vous avez changé la date ; sinon, fermez avec « Annuler ».

Le solde initial doit être daté au plus tard le jour de la première opération que vous ajoutez. Une ouverture et une première opération le même jour sont possibles.

Résultat attendu

Votre compte figure dans « Liquidités ». Sa liste de transactions contient le solde initial. Avec une ouverture de 1 000 € et aucune autre opération, le solde affiché est de 1 000 €.

Si le résultat ne correspond pas

Vérifiez le type, le montant saisi et l’espace actif. Si un message signale une erreur dans le formulaire, corrigez le champ indiqué. Après une interruption, cherchez le compte dans la liste avant de recommencer sa création.

Pour continuer

Consultez les types de comptes et les soldes des comptes.

Notions utiles

Pour retrouver les définitions et les limites communes à ce parcours : Comprendre les montants du budget, Comprendre les conditions d’accès.