Modifier ou désactiver un objectif

Adaptez un objectif lorsque le montant ou le calendrier du besoin change. L’objectif oriente le financement ; sa modification ne réalise pas une dépense et n’affecte pas automatiquement la somme demandée.

Modifier l’objectif

1. Vérifiez l’espace, le mois et votre accès en écriture.
2. Dans « Budget », ouvrez « Actions pour » l’enveloppe, puis « Modifier l’objectif ».
3. Ajustez le montant, la méthode ou les dates nécessaires. Relisez la méthode choisie avant d’en changer.
4. Sélectionnez « Enregistrer l’objectif ».
5. Vérifiez le montant proposé pour atteindre l’objectif et les sommes déjà disponibles dans l’enveloppe.

Par exemple, un objectif mensuel passé de 300 € à 360 € dans une enveloppe non financée demande ensuite 360 €. Le changement de cible n’ajoute pas ces 360 € au budget.

Retirer l’objectif

Dans son formulaire, choisissez « Supprimer », puis relisez la confirmation avant de valider. L’enveloppe et ses transactions restent présentes. La commande retire l’objectif actif ; elle ne doit pas être utilisée pour effacer une dépense ou récupérer de l’argent.

Si vous souhaitez seulement libérer du financement, utilisez les affectations. Annulez la confirmation si vous souhaitez conserver les paramètres actuels.

Calendrier et utilisation prévue

Une nouvelle méthode, une date de début ou une échéance peut modifier les propositions des mois concernés. Les propositions sont recalculées dans les mois de budget déjà préparés pour cette enveloppe. Vérifiez les mois utiles après enregistrement, y compris les mois antérieurs si vous changez la date de début. Si l’objectif contient des paiements prévus, relisez aussi son utilisation et la prévision de trésorerie.

Si la modification est refusée

Une enveloppe ne peut avoir qu’un objectif actif. Si un objectif existe déjà, modifiez-le plutôt que d’en créer un second. Les catégories internes à l’application ne peuvent pas porter d’objectif. Vérifiez aussi la cohérence des dates et les paramètres requis par la méthode choisie ; corrigez les champs signalés avant de réessayer.

Pour continuer

Créer un objectif décrit les paramètres initiaux ; les affectations guidées permettent de financer la nouvelle cible.

Notions utiles

Pour retrouver les définitions et les limites communes à ce parcours : Comprendre les montants du budget, Distinguer prévisions et opérations réelles.