Modifier un compte

Renommez un compte pour mieux le reconnaître dans vos listes. Le champ de solde a une autre fonction : le modifier crée un ajustement. Laissez-le inchangé si vous souhaitez seulement changer le nom.

Avant de commencer

Vérifiez l’espace actif et votre accès en écriture. Ce guide concerne le formulaire « Modifier le compte », notamment pour un compte de liquidités. Un prêt utilise son suivi dédié.

Renommer le compte

1. Ouvrez « Comptes ».
2. Sur le compte concerné, sélectionnez « Modifier le compte ».
3. Remplacez « Nom », par exemple « Compte courant » par « Compte du quotidien ».
4. Conservez le « Type » et le « Solde actuel » si vous ne voulez pas les modifier.
5. Sélectionnez « Enregistrer le compte ». Pour abandonner, choisissez « Annuler » et arrêtez-vous ici.
6. Vérifiez le nouveau nom et le solde sur la carte du compte.

Résultat attendu

Le nouveau nom apparaît dans les listes. Renommer le compte seul conserve son solde et ses opérations. Vous pouvez le vérifier avec « Voir les transactions ».

Autres changements

Le type détermine si le compte participe au budget ou au suivi du patrimoine. Consultez les types de comptes avant de changer ce choix ; ce n’est pas un simple libellé.

Pour modifier le montant affiché, suivez Corriger le solde d’un compte. Ne sélectionnez pas « Supprimer » pour renommer un compte.

Si l’enregistrement ne se termine pas

Lisez l’erreur affichée et corrigez le champ concerné. Après une interruption, vérifiez le nom présent dans la liste avant de recommencer.

Notions utiles

Pour retrouver les définitions et les limites communes à ce parcours : Comprendre les soldes des comptes.