Enregistrer une première dépense

Enregistrez une dépense pour mettre à jour votre compte et l’enveloppe qui la finance. La saisie doit correspondre à une opération réelle, même si elle dépasse le montant que vous aviez prévu.

Avant de commencer

Vérifiez l’espace actif et votre accès en écriture. Vous devez avoir un compte et une enveloppe adaptée. Le solde initial du compte doit être daté au plus tard le jour de cette première opération.

Saisir la dépense

1. Ouvrez « Comptes », puis « Voir les transactions » sur le compte concerné.
2. Sélectionnez « Nouvelle transaction ».
3. Conservez la nature « Standard » pour une dépense sur un seul compte et une seule enveloppe.
4. Renseignez la « Date » de l’opération et son « Montant » positif. Par exemple, indiquez 45 pour une dépense de 45 €.
5. Sélectionnez le sens « Dépense ».
6. Dans « Catégorie », choisissez l’enveloppe concernée, par exemple Courses dans le groupe Quotidien.
7. Renseignez le « Tiers » si vous souhaitez identifier le bénéficiaire, et un « Libellé » utile, par exemple « Courses de la semaine ». Le « Mémo » permet d’ajouter une précision.
8. Vérifiez le compte dans le titre du formulaire, la date, le sens et le montant, puis sélectionnez « Enregistrer la transaction ».
9. Vérifiez la ligne de dépense dans les transactions, puis son effet dans « Budget » au mois concerné.

Pour abandonner avant l’enregistrement, choisissez « Annuler » et arrêtez-vous ici. Après une interruption, cherchez d’abord la ligne dans les transactions avant de recommencer la saisie.

Résultat attendu

Avec un solde de compte de 990 € et 300 € disponibles dans Courses, une dépense de 45 € donne un solde de 945 € et 255 € dans Courses. Les 300 € mis de côté pour le mois restent inchangés.

L’image suivante illustre le même effet sur l’enveloppe dans un budget dont le compte partait de 1 000 € : Courses conserve 255 €, Sorties 100 € et 600 € restent à affecter.

Ouvrir la capture en pleine taille

Si le budget affiche un dépassement

Conservez la dépense réelle et consultez les alertes du budget pour la financer. Ne réduisez pas le montant de la transaction uniquement pour faire disparaître l’alerte.

Pour continuer

Retrouvez l’activité de l’enveloppe ou déplacez de l’argent entre enveloppes.

Notions utiles

Pour retrouver les définitions et les limites communes à ce parcours : Comprendre les types de comptes, Comprendre les montants du budget, Comprendre les soldes des comptes.