Retrouver une transaction

Recherchez une transaction avant de la corriger ou de la saisir à nouveau. Une recherche vide n’indique pas nécessairement que l’opération manque : elle peut être dans un autre compte ou un autre espace.

Chercher une opération

1. Vérifiez l’espace actif.
2. Ouvrez « Transactions », ou « Voir les transactions » depuis un compte.
3. Dans « Rechercher des transactions », saisissez un libellé connu, par exemple « Remboursement mutuelle ».
4. Consultez les lignes correspondantes et vérifiez leurs dates et montants.
5. Sélectionnez « Vider la recherche » pour revenir à la liste non filtrée.

Depuis le registre d’un compte, « Afficher tous les comptes » élargit la consultation aux comptes de l’espace actif. La liste regroupe les opérations par date ; poursuivez le défilement pour parcourir l’historique chargé progressivement.

Lire le résultat filtré

Le nombre d’opérations correspond à la sélection chargée. Le « Solde » tient compte des filtres et de la date retenue pour le solde : il n’additionne pas nécessairement toutes les lignes visibles, notamment les opérations à venir. Dans une recherche ne contenant qu’une entrée passée de 200 €, le montant affiché est 200 €, même si le compte possède d’autres opérations.

Videz la recherche et retirez les filtres de vérification avant de comparer ce montant au solde du compte.

Retrouver les opérations à vérifier

La rubrique « À vérifier » permet d’afficher les opérations nécessitant une décision, notamment celles sans catégorie ou avec une ventilation incomplète. Retirez ce filtre pour revenir à l’ensemble des opérations du périmètre courant.

Si rien ne correspond

Effacez la recherche, vérifiez le compte puis l’espace actif. Une absence de résultat est différente d’un espace sans compte. N’importez pas une seconde fois un fichier uniquement parce qu’une recherche ne retrouve pas le libellé attendu.

Pour continuer

Corrigez la transaction ou comprenez les soldes des comptes.

Notions utiles

Pour retrouver les définitions et les limites communes à ce parcours : Comprendre les types de comptes, Comprendre les montants du budget.