Organiser les groupes et enveloppes
Les groupes rassemblent vos enveloppes par thème. Une enveloppe donne une destination à l’argent, par exemple Courses ou Sorties dans un groupe Quotidien.
Avant de commencer
Section intitulée « Avant de commencer »Vérifiez l’espace actif et votre accès en écriture. Les noms, couleurs et icônes permettent de retrouver les enveloppes dans le budget, les transactions et les analyses. Les montants mis de côté concernent le mois affiché.
Créer un groupe et ses enveloppes
Section intitulée « Créer un groupe et ses enveloppes »- Ouvrez « Budget ».
- Sélectionnez « Nouveau groupe d’enveloppes ».
- Saisissez un « Nom », par exemple « Quotidien », puis sélectionnez « Créer ».
- Dans ce groupe, sélectionnez « Ajouter une enveloppe à Quotidien ».
- Saisissez le nom de l’enveloppe, par exemple « Courses ».
- Choisissez sa « Couleur » et son « Icône » si vous souhaitez les personnaliser. Le champ de recherche d’icône permet de chercher une idée ou un usage.
- Sélectionnez « Créer ».
- Recommencez l’ajout pour d’autres enveloppes, par exemple « Sorties ».
Dans un formulaire, « Annuler » abandonne la création en cours. Arrêtez cette création ou rouvrez le formulaire avant de reprendre ses étapes.
Modifier le nom ou l’apparence
Section intitulée « Modifier le nom ou l’apparence »Pour un groupe, ouvrez « Modifier le groupe » suivi de son nom, changez « Nom », puis sélectionnez « Enregistrer ».
Pour une enveloppe, ouvrez « Actions pour » suivi de son nom, puis « Modifier » suivi de ce nom. Modifiez le nom, la couleur ou l’icône, puis sélectionnez « Enregistrer ». Laissez le champ « Mis de côté » inchangé si vous voulez seulement modifier l’apparence : ce champ ajuste le budget du mois indiqué.
Le crayon du groupe modifie Quotidien ; le menu de l’enveloppe donne accès à « Modifier Courses ».
Changer l’ordre
Section intitulée « Changer l’ordre »Sur ordinateur, déplacez un groupe ou une enveloppe par glisser-déposer. Au clavier, placez le focus sur le groupe ou l’enveloppe, puis utilisez Alt + Flèche haut ou Alt + Flèche bas. Pour une enveloppe, ce raccourci change l’ordre dans son groupe.
Sur un écran tactile, utilisez la poignée de déplacement du groupe ou de l’enveloppe : maintenez-la, puis faites glisser. Vérifiez l’ordre obtenu après le déplacement.
Retirer un élément inutilisé
Section intitulée « Retirer un élément inutilisé »Ouvrez son formulaire de modification. Avant de sélectionner « Supprimer », vérifiez le nom et les montants concernés : cette commande supprime l’élément, ce n’est pas une manière de replier son affichage.
Si le bouton est désactivé, lisez la raison indiquée. Un groupe contenant des enveloppes doit d’abord être vidé. Une enveloppe utilisée par des transactions ne peut pas être supprimée depuis ce formulaire. Ne supprimez pas des transactions utiles uniquement pour retirer une enveloppe.
Résultat attendu
Section intitulée « Résultat attendu »Les groupes et enveloppes apparaissent dans l’ordre choisi. Créer une enveloppe ne finance pas automatiquement un besoin : utilisez ensuite la répartition de l’argent.
Si une enveloppe semble absente
Section intitulée « Si une enveloppe semble absente »Effacez la recherche et dépliez son groupe. Vérifiez aussi l’espace actif avant de la recréer. Pour voir les opérations qui la concernent, ouvrez son activité.
Notions utiles
Section intitulée « Notions utiles »Pour retrouver les définitions et les limites communes à ce parcours : Comprendre les montants du budget, Comprendre les types d’objectifs.