Résoudre un import refusé

Lisez le message affiché sous la sélection pour savoir ce qui empêche la confirmation. Un doublon possible, une catégorie absente et une ligne invalide n’appellent pas la même décision.

Le fichier ne peut pas être lu

Choisissez un CSV, OFX ou QIF contenant des opérations, un fichier à la fois. Un PDF renommé n’est pas converti en fichier bancaire. Le contenu décodé est limité à 10 Mio et seules les 2 000 premières lignes de transactions sont traitées : exportez une période plus courte si nécessaire.

Le bouton d’import reste indisponible

Vérifiez le compte de destination et sélectionnez au moins une ligne valide. Attendez la fin du recalcul. Le message associé au bouton indique si vous devez corriger des correspondances, vérifier des avertissements ou confirmer l’exclusion des lignes invalides.

« J’ai vérifié les avertissements » et « Mémoriser les réglages du fichier » ont des rôles indépendants : mémoriser une configuration ne valide pas les alertes. Ouvrez les « Points à vérifier dans le fichier », comparez leurs lignes, puis attestez cette vérification si elle est demandée.

Une date ou un montant est invalide

1. Dépliez les détails de la ligne et comparez les « Données d’origine ».
2. Vérifiez les colonnes et formats, notamment le choix entre montant signé et entrées et sorties séparées.
3. Si la donnée source est incorrecte, corrigez le fichier puis utilisez « Changer de fichier ». Relisez la confirmation d’abandon des corrections en cours.
4. Sinon, laissez la ligne invalide exclue et confirmez explicitement l’import des seules lignes valides sélectionnées.

Une catégorie absente peut être choisie maintenant ou après l’import ; elle ne rend pas à elle seule une date ou un montant invalide acceptable.

Le tiers transformé est incorrect

Consultez les « Transformations appliquées » dans les détails, puis les règles d’import. Comparez leur ordre, leurs conditions et leurs sorties. Pour une exception isolée, la correction manuelle du tiers de la ligne remplace le résultat des règles sans modifier celles-ci.

Si les règles ont changé depuis la préparation, choisissez « Revérifier l’aperçu » et contrôlez de nouveau les lignes. Un conflit de modification nécessite une nouvelle lecture des règles actuelles ; ne forcez pas un ancien résultat.

Toutes les lignes sont des doublons possibles

Consultez les comparaisons avant d’utiliser « Importer quand même ». Si les opérations existent déjà, aucun nouvel import n’est nécessaire. Le guide des doublons et transferts explique les vérifications.

La réponse à la confirmation est inconnue

Utilisez « Reprendre la confirmation » lorsqu’il est proposé : cette action retrouve le résultat de la même confirmation sans lancer un second import. Vérifiez ensuite « Import confirmé » et le registre du compte.

Si vous avez déjà quitté la fenêtre, cherchez les opérations dans le registre avant de réimporter le fichier. Si le résultat reste incertain, contactez l’assistance avec le message exact et le format du fichier, sans joindre inutilement vos données bancaires complètes.