Configurer les règles d’import

Les règles transforment les tiers issus du fichier avant la création des transactions. Le catalogue appartient à l’espace budgétaire ; les règles communes sont utilisables avec CSV, OFX et QIF. Elles ne corrigent ni les dates ni les montants : utilisez les réglages de colonnes pour ces données.

Nettoyer le texte ou renommer le tiers

« Nettoyer le texte » conserve la partie utile du texte bancaire, par exemple en retirant le préfixe de « VIR Épargne » pour obtenir « Épargne ». Plusieurs nettoyages peuvent se suivre.

« Renommer le tiers » attribue un nom de destination. Une correspondance exacte associe un « Nom importé », après nettoyage, à un « Tiers cible » de l’espace. Certaines règles de renommage utilisent une condition et une valeur fixe. Consultez les correspondances de renommage pour les distinguer d’un nettoyage.

Les nettoyages précèdent le renommage. Les correspondances exactes restent prioritaires ; parmi les autres règles de renommage, le premier résultat applicable est retenu. Une correction manuelle du tiers d’une ligne remplace ensuite ce résultat pour cette seule transaction.

Retrouver les règles

Dans « Transactions », ouvrez la flèche du bouton « Importer », puis « Règles d’import ». Pendant un import, « Voir toutes les règles (nouvel onglet) » ouvre ce même catalogue en conservant la vérification du fichier.

Combinez « Rechercher une règle » avec les filtres :

• le type : « Toutes les règles », « Nettoyage du texte » ou « Règles de renommage » ;
• l’« État » : toutes, actives ou désactivées ;
• l’« Origine » : toutes, fournies par Suribudget ou créées et personnalisées.

« Réinitialiser les filtres » efface aussi la recherche. Les badges « Fournie par Suribudget », « Personnalisée » et « Créée par toi » indiquent l’origine de la règle, pas son activation.

Préparer une règle dans l’import

1. Dans « Règles appliquées », choisissez « Ajouter une règle », ou ouvrez un tiers puis « Créer une règle depuis ce texte ».
2. Donnez un nom à la règle. Les nouvelles règles de ce parcours transforment le tiers : aucun champ source n’est à choisir.
3. Dans « Si », choisissez le « Type de correspondance » et les textes à reconnaître.
4. Dans « Alors », choisissez la « Valeur à écrire » et les marqueurs ou étapes nécessaires.
5. Comparez « Entrée » et « Sortie », puis utilisez « Essayer sur ce fichier ».
6. Consultez les transactions concernées. Choisissez « Appliquer à ce fichier », « Mémoriser pour les prochains imports », ou les deux, puis validez.

La règle reste provisoire jusqu’à la confirmation de l’import. L’appliquer au fichier affecte toutes ses lignes correspondantes, pas seulement celle depuis laquelle l’éditeur a été ouvert. La mémoriser la conserve pour les imports suivants. Les « Règles préparées » permettent de revoir ou d’annuler ces propositions avant confirmation.

Une modification de la condition ou de la transformation nécessite un nouvel essai. Un exemple reconnu ne garantit pas une sortie différente : si le marqueur n’est pas trouvé, le texte peut être conservé. Les espaces peuvent être significatifs dans un marqueur ; comparez notamment un texte qui doit changer et un texte qui doit rester intact.

Modifier une règle enregistrée

Depuis le catalogue, choisissez « Modifier », ajustez la règle et testez des exemples personnalisés. L’essai de l’éditeur porte sur cette règle seule ; le contrôle de l’ensemble du fichier se fait dans l’import.

Dans « Options avancées », vérifiez la portée : tous les comptes de l’espace ou certains comptes. Une règle globale concerne les futurs imports correspondants, pas les transactions déjà enregistrées. L’enregistrement depuis le catalogue est immédiat.

Pour une règle fournie, une modification crée une personnalisation. « Rétablir la version Suribudget » remet cette règle dans sa version fournie, sans restaurer toutes les autres règles. Selon la règle, les actions permettent aussi de l’activer, de la désactiver ou de la supprimer ; relisez la confirmation.

Une correspondance existante avec « Nom importé » et « Tiers cible » possède son propre éditeur, également accessible par « Modifier » depuis l’import, sans nouvel onglet. « Enregistrer la règle » y sauvegarde directement la correspondance partagée. Quitter ensuite l’import n’annule pas cet enregistrement. Cette action se distingue d’une règle provisoire affichée dans « Règles préparées ».

Réorganiser les règles

Ouvrez « Réorganiser » dans le catalogue ou « Ordre des règles » dans l’import. Déplacez une règle par sa poignée dans son groupe. Au clavier, utilisez le raccourci indiqué dans la fenêtre : Alt avec une flèche haut ou bas sur PC, Option avec une flèche sur Mac. Un nettoyage ne se déplace pas dans le groupe des renommages.

Dans le catalogue, comparez des exemples avec l’ordre actuel et proposé, puis choisissez « Enregistrer l’ordre ». Les déplacements ne sont pas enregistrés immédiatement ; « Annuler » abandonne le nouvel ordre.

Dans l’import, les déplacements recalculent l’effet sur le fichier. « Mémoriser cet ordre pour les prochains imports » demande sa conservation à la confirmation réussie. Relisez les changements avant de valider.

Contrôler le résultat complet

Dépliez « Voir l’effet » sous une règle appliquée pour consulter son avant/après et aller aux lignes concernées. Ces valeurs décrivent une étape ; les règles suivantes peuvent encore changer le tiers final.

Les « Points à vérifier dans le fichier » sont présentés après les règles appliquées. Ils concernent l’ensemble des transformations et ne sont pas nécessairement causés par la règle que vous venez d’ouvrir. Consultez leurs lignes avant de cocher « J’ai vérifié les avertissements ».

Si des règles enregistrées ont changé pendant votre vérification, utilisez « Revérifier l’aperçu » et relisez les résultats. Une expression invalide doit être corrigée avant l’enregistrement. En cas de résultat inexpliqué, contactez l’assistance avec un exemple fictif de texte d’entrée et de sortie.