Créer un espace budgétaire

Un espace budgétaire regroupe ses propres comptes, transactions, tiers et enveloppes. Créez-en un lorsque vous voulez tenir un budget séparé, par exemple pour un projet distinct de votre vie quotidienne.

Avant de commencer

Connectez-vous avec un accès permettant de modifier vos données. Choisissez un nom différent de celui de vos espaces existants. Un nouvel espace ne reçoit pas automatiquement l’argent d’un autre espace.

Créer l’espace

1. Sur ordinateur, sélectionnez le nom de l’espace actif en haut du menu latéral. Sur mobile, ouvrez « Plus », puis l’entrée « Espaces budgétaires ».
2. Sélectionnez « Nouvel espace ».
3. Renseignez « Nom de l’espace », par exemple « Vie quotidienne ».
4. Pour partir sans structure, laissez les groupes et enveloppes décochés. Pour reprendre des noms existants, choisissez un « Espace source », puis cochez les groupes ou enveloppes souhaités.
5. Sélectionnez « Créer l’espace ». Pour abandonner, choisissez « Annuler » et arrêtez-vous ici.
6. Vérifiez que le nouvel espace porte le repère « Actif ». Si ce n’est pas le cas, sélectionnez « Utiliser cet espace » sur sa ligne, puis vérifiez le repère avant de fermer la liste.

La copie proposée dans « Structure de départ » reprend seulement les noms des groupes et enveloppes sélectionnés. Les montants, objectifs, transactions et budgets ne sont pas copiés. Elle ne permet donc pas de dupliquer un budget complet.

Résultat attendu

Une fois le nouvel espace sélectionné, son nom apparaît dans le menu. Sans copie de structure, vous pouvez commencer par y ajouter un compte, puis organiser vos enveloppes. Vos autres espaces restent accessibles dans la liste.

Si la création ne se termine pas

Lisez le message du formulaire et corrigez le champ signalé. Si le nom existe déjà, choisissez-en un autre. Après une interruption de connexion, consultez la liste des espaces avant de recommencer : vérifiez d’abord si la création a abouti.

Pour continuer

Ajoutez votre premier compte ou changez d’espace budgétaire.

Notions utiles

Pour retrouver les définitions et les limites communes à ce parcours : Comprendre les conditions d’accès.