Corriger ou supprimer une transaction
Corrigez une transaction lorsque sa saisie ne correspond pas à l’opération réelle. Supprimez-la seulement si elle ne doit pas figurer dans votre historique, par exemple en cas de double saisie.
Avant de commencer
Section intitulée « Avant de commencer »Vérifiez l’espace, le compte, la date et le libellé. Votre accès doit permettre les modifications. Une correction peut changer le solde et le budget ; un transfert peut avoir une écriture liée sur un autre compte.
Modifier la saisie
Section intitulée « Modifier la saisie »- Retrouvez la transaction.
- Sélectionnez « Modifier la transaction » sur sa ligne.
- Corrigez les champs concernés, par exemple le montant, le sens, la date ou la catégorie.
- Sélectionnez « Enregistrer la transaction ». Pour abandonner les changements, sélectionnez « Annuler » et arrêtez-vous ici.
- Vérifiez la ligne modifiée, puis les montants du compte et du budget concernés.
Passer une entrée de 200 € à 250 € remplace son montant ; cela ne crée pas une seconde entrée. Si une recherche est active, videz-la avant de comparer le solde complet du compte.
Ouvrir la capture en pleine taille
Supprimer une opération
Section intitulée « Supprimer une opération »La suppression est irréversible. Relisez la transaction avant de confirmer ; ne supprimez pas une dépense réelle pour effacer un dépassement du budget.
- Ouvrez « Modifier la transaction » pour l’opération concernée.
- Sélectionnez « Supprimer ».
- Dans « Supprimer transaction ? », vérifiez que vous voulez retirer cette opération, puis confirmez avec « Supprimer ».
- Vérifiez que la ligne a disparu et contrôlez le solde.
« Annuler » dans la confirmation conserve la transaction et revient au formulaire. Pour arrêter le parcours, fermez ensuite le formulaire ; ne poursuivez pas la confirmation.
Ouvrir la capture en pleine taille
Résultat attendu
Section intitulée « Résultat attendu »La correction conserve une seule opération avec les nouvelles valeurs. La suppression retire l’opération de la liste. Dans le scénario d’une entrée ajoutée puis supprimée, le compte retrouve son solde antérieur.
Pour un transfert, vérifiez les deux comptes et les écritures liées après l’action. Pour une transaction ventilée, vérifiez aussi la répartition entre enveloppes. Les champs du solde initial sont plus limités qu’une transaction ordinaire.
Si une erreur survient
Section intitulée « Si une erreur survient »Relisez la liste avant de recommencer : l’action peut avoir été enregistrée malgré une confirmation interrompue. Si le résultat reste incohérent, contactez l’assistance.
Notions utiles
Section intitulée « Notions utiles »Pour retrouver les définitions et les limites communes à ce parcours : Comprendre les types de comptes, Comprendre les montants du budget, Comprendre les soldes des comptes.