Corriger ou supprimer une transaction

Corrigez une transaction lorsque sa saisie ne correspond pas à l’opération réelle. Supprimez-la seulement si elle ne doit pas figurer dans votre historique, par exemple en cas de double saisie.

Avant de commencer

Vérifiez l’espace, le compte, la date et le libellé. Votre accès doit permettre les modifications. Une correction peut changer le solde et le budget ; un transfert peut avoir une écriture liée sur un autre compte.

Pour retrouver l’autre écriture avant ou après une correction, utilisez « Voir la transaction miroir » depuis les transactions d’un compte.

Modifier la saisie

1. Retrouvez la transaction.
2. Sélectionnez « Modifier la transaction » sur sa ligne.
3. Corrigez les champs concernés, par exemple le montant, le sens, la date ou la catégorie.
4. Sélectionnez « Enregistrer la transaction ». Pour abandonner les changements, sélectionnez « Annuler », puis « Abandonner » dans la confirmation.
5. Vérifiez la ligne modifiée, puis les montants du compte et du budget concernés.

Dans le choix de catégorie, les enveloppes sont regroupées et ordonnées comme dans Budget. Si la catégorie manque, « Ajouter une catégorie » permet de choisir un groupe existant ou d’en saisir un nouveau, puis de préparer son nom, sa couleur et son icône. « Ajouter à la transaction » ne la crée pas encore : la catégorie et le groupe éventuel sont enregistrés avec la transaction. Si vous annulez ou si l’enregistrement échoue, ils ne sont pas ajoutés.

Pour remplacer le tiers par un nom absent de la liste, saisissez-le dans « Tiers », puis choisissez « Sélectionner pour ajouter » suivi de ce nom. Le tiers n’est créé et associé qu’à l’enregistrement de la transaction modifiée ; L’abandon confirmé de la saisie abandonne aussi cette création.

Pour une transaction standard non classée, une catégorie déjà associée au tiers peut être suggérée dans la liste. Vérifiez qu’elle convient à cet achat avant de choisir « Utiliser la catégorie » suivi de son nom. La catégorie remplace alors « Non catégorisée » ; le montant de l’opération ne change pas. Si elle ne convient pas, ouvrez plutôt « Modifier la transaction » pour choisir la bonne enveloppe.

Ouvrir la capture en pleine taille.

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Passer une entrée de 200 € à 250 € remplace son montant ; cela ne crée pas une seconde entrée. Si une recherche est active, videz-la avant de comparer le solde complet du compte.

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Vérifier une opération prévue

Une opération « Prévue » ne devient pas réalisée lorsque sa date arrive. Si le mouvement a eu lieu, confirmez la ligne existante ; s’il est retardé, choisissez une nouvelle date ; s’il est abandonné, supprimez la prévision après vérification.

1. Ouvrez « Modifier la transaction » sur l’opération prévue.
2. Si la date choisie est aujourd’hui ou passée, sélectionnez « Confirmer… » pour préparer sa confirmation, puis renseignez la date réelle et corrigez le montant si nécessaire. Pour une date future, ce bouton n’est pas proposé : renseignez d’abord la date réelle.
3. Pour un retard, sélectionnez plutôt « Reporter… » : le calendrier du champ « Date » s’ouvre. Choisissez la nouvelle date prévue. Pour une prévision déjà future, modifiez directement « Date ». L’opération reste « Prévue ».
4. Sélectionnez « Enregistrer la transaction » pour appliquer la décision. Les raccourcis seuls n’enregistrent rien et ne changent pas automatiquement la date. « Annuler » abandonne les modifications.
5. Vérifiez la ligne, puis les montants du compte, du budget et de Trésorerie concernés. La confirmation met à jour le réel ; un report conserve la prévision sans la compter comme argent reçu ou dépensé.

Pour abandonner une prévision, utilisez la procédure de suppression ci-dessous : elle demande une confirmation. Ne supprimez pas une opération réellement effectuée pour retirer son effet des soldes.

Corriger un tiers avant de confirmer un import

Dans « Vérifier les transactions », sélectionnez le tiers ou son crayon. Le panneau indique combien de règles ont transformé ce nom. La valeur saisie remplace leur résultat pour cette seule transaction, sans modifier les règles. « Créer une règle depuis ce texte » sert à préparer une transformation applicable à toutes les lignes correspondantes. Vérifiez sa portée et sa mémorisation dans le guide des règles d’import.

Une fois l’import confirmé, utilisez le formulaire de modification du registre décrit plus haut. Changer une règle d’import ne corrige pas les opérations déjà enregistrées.

Fermer une saisie non enregistrée

Si des champs ont été modifiés, la fermeture par « Annuler », la croix, Échap ou un clic extérieur demande « Abandonner les modifications ? ». « Continuer la saisie » conserve les champs et les ventilations ; « Abandonner » les efface sans enregistrer. Un formulaire intact se ferme directement. Pendant un enregistrement en cours, attendez son résultat avant de fermer ; en cas d’échec, la saisie reste disponible.

Supprimer une opération

La suppression est irréversible. Relisez la transaction avant de confirmer ; ne supprimez pas une dépense réelle pour effacer un dépassement du budget.

1. Ouvrez « Modifier la transaction » pour l’opération concernée.
2. Sélectionnez « Supprimer ».
3. Dans « Supprimer transaction ? », vérifiez que vous voulez retirer cette opération, puis confirmez avec « Supprimer ».
4. Vérifiez que la ligne a disparu et contrôlez le solde.

« Annuler » dans la confirmation conserve la transaction et revient au formulaire. Pour arrêter le parcours, fermez ensuite le formulaire ; ne poursuivez pas la confirmation.

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Résultat attendu

La correction conserve une seule opération avec les nouvelles valeurs. La suppression retire l’opération de la liste. Dans le scénario d’une entrée ajoutée puis supprimée, le compte retrouve son solde antérieur.

Pour un transfert, vérifiez les deux comptes et les écritures liées après l’action. Pour une transaction ventilée, vérifiez aussi la répartition entre enveloppes. Les champs du solde initial sont plus limités qu’une transaction ordinaire.

Si une erreur survient

Relisez la liste avant de recommencer : l’action peut avoir été enregistrée malgré une confirmation interrompue. Si le résultat reste incohérent, contactez l’assistance.

Notions utiles

Pour retrouver les définitions et les limites communes à ce parcours : Comprendre les types de comptes, Comprendre les montants du budget, Comprendre les soldes des comptes.