Fusionner des tiers

Regroupez plusieurs noms qui désignent le même tiers. Les transactions sont conservées et rattachées au nom choisi ; leur montant, date, compte et catégorie ne changent pas du seul fait de la fusion.

Avant de commencer

Vérifiez l’espace actif et votre accès en écriture. Les tiers doivent appartenir au même espace. Comparez les tiers avant de les sélectionner : deux commerces différents ne doivent pas être fusionnés parce que leurs noms se ressemblent.

Il n’existe pas de commande générale d’annulation de fusion décrite dans ce parcours. Annulez la fenêtre avant confirmation si la sélection est incorrecte.

Regrouper les noms

1. Ouvrez « Profil et paramètres », puis « Tiers ».
2. Sélectionnez au moins deux tiers ordinaires, par exemple Épicerie du quartier et Épicerie quartier.
3. Choisissez « Fusionner 2 tiers » ; le nombre varie avec votre sélection.
4. Dans « Fusion de tiers », renseignez « Nom après fusion » et, si utile, « Catégorie associée ».
5. Relisez la sélection et le nombre de transactions. Confirmez la fusion.
6. Vérifiez le tiers conservé et retrouvez une transaction de chaque ancien tiers.

Ouvrir la capture en pleine taille

Relisez les noms sélectionnés et le résultat proposé avant de confirmer.

Résultat et imports suivants

Les anciens noms différents du nom retenu deviennent des règles de renommage vers le tiers conservé. Si une règle existe déjà pour un de ces noms, sa destination est mise à jour. Consultez « Renommage des tiers » pour les vérifier avant le prochain import. Les règles qui visaient les tiers retirés, leurs opérations planifiées et leurs dépenses prévues d’objectifs sont également rattachées au tiers conservé. Vérifiez ces références si vous utilisez les prévisions. La fusion ne modifie pas les soldes de vos comptes.

En cas de doute après une erreur réseau, relisez les tiers et les transactions avant de relancer l’action.

Si la fusion est refusée

Sélectionnez au moins deux tiers distincts et au maximum 100. Les tiers système sont exclus. Le nom après fusion ne peut pas appartenir à un autre tiers qui ne fait pas partie de la sélection : choisissez un nom distinct ou revoyez votre sélection après avoir vérifié qu’il s’agit bien du même tiers.

Si un tiers sélectionné ou la catégorie associée n’est plus disponible, actualisez la liste et contrôlez de nouveau la sélection avant de confirmer.

Pour continuer

Configurez les règles de renommage et contrôlez le prochain import.

Notions utiles

Pour retrouver les définitions et les limites communes à ce parcours : Comprendre les conditions d’accès.