Suivre les objectifs dans la vue d’ensemble
Le suivi des objectifs se trouve dans « Analyses → Vue d’ensemble ». Il rassemble la progression et le rythme de financement dans une seule liste. « Trésorerie » ouvre directement la prévision de trésorerie des comptes.
Choisir le mois à examiner
Section intitulée « Choisir le mois à examiner »- Vérifiez l’espace budgétaire actif.
- Ouvrez « Analyses → Vue d’ensemble » et sélectionnez le mois voulu.
- Consultez « Suivi des objectifs ». Le mois analysé reste indiqué dans le sélecteur global d’Analyses.
- Utilisez la flèche de l’objectif pour retrouver son enveloppe dans Budget, au même mois.
Un mois passé présente les données de ce mois. Le suivi ne les remplace pas par celles du mois courant.
Lire le suivi
Section intitulée « Lire le suivi »Le suivi reprend la présentation du rythme de financement : catégorie, type d’objectif, montant cible et échéance. Pour un objectif à terme, la durée et la répétition complètent l’en-tête.
La barre distingue le financement de la cible, le surplus en bleu et sa part utilisée pour couvrir des dépenses en hachures. Le rythme observé et l’estimation d’atteinte figurent sous la barre lorsqu’ils sont pertinents. Une date manquante n’est pas inventée.
Les deux lignes de proposition présentent le montant à ajouter pour le mois sélectionné puis le reste total avec son échéance. Les montants restent calculés par le serveur.
La liste affiche d’abord cinq objectifs. « Voir tous les objectifs » ouvre la liste complète ; « Voir moins d’objectifs » revient aux cinq premiers.
Préparer les échéances
Section intitulée « Préparer les échéances »Sous le suivi, « Échéances à préparer » reprend les objectifs datés ayant encore un montant à financer. La liste est classée par date et présente jusqu’à six échéances. Elle suit le mois sélectionné dans la vue d’ensemble. « Ajuster les objectifs » ouvre Budget pour ce mois.
Les échéances conservent leur présentation en chronologie : repères circulaires reliés, catégorie en titre et mois en dessous. À droite, « Échéance » affiche le montant cible total ; la ligne « encore à financer » indique le montant restant à préparer. Par exemple, une échéance de 500 € dont 50 € sont déjà disponibles affiche 500 € pour l’échéance et 450 € encore à financer. Les deux montants restent regroupés en face du nom et du mois, y compris sur mobile.
Exemple avec des données fictives ; le total de l’échéance reste visible au-dessus du reste à financer.
Objectif avec un mois de fin
Section intitulée « Objectif avec un mois de fin »Le mois de fin limite le financement sans avancer l’échéance ni accélérer les affectations. Si le rythme observé conduirait à atteindre le montant cible après cette limite, « Non atteint à ce rythme » apparaît avec la limite de financement. Aucune date d’atteinte postérieure n’est annoncée. Pour une dépense planifiée, la limite suit le dernier cycle dont la dépense reste autorisée.
Ce constat ne demande pas de tout financer immédiatement. Revoyez les paramètres dans Budget si nécessaire. Les affectations et opérations déjà enregistrées restent présentes.
Pour continuer
Section intitulée « Pour continuer »Consultez la vue d’ensemble du mois, la proposition de financement dans Budget ou la prévision de trésorerie.
Lire la somme à ajouter
Section intitulée « Lire la somme à ajouter »La proposition de financement conserve cette présentation :
À ajouter en octobre 2026 : 50,00 €
Il reste 450,00 € à financer avant le 31 mars 2027.
Le premier montant concerne le mois sélectionné ; le second est le reste total jusqu’à l’échéance. Ils proviennent du calcul serveur. Le suivi conserve ces deux lignes sans afficher le calendrier détaillé des contributions ; vous pouvez retrouver ce détail dans Budget.